【网界】 - 互联网行业发生了什么变化

2020-06-11 23:38:05 查派网建

从上个月中旬开始,又到了各大公司的财报季。人们对于阿里巴巴、腾讯这样的大公司,在2020年第一季度的表现尤为关注。毕竟,大公司往往被视为,它们所在行业的风向标。

刚好前两天,我在微信公众号“经纬创投”上看到一篇文章,这篇文章整理了阿里、腾讯、京东、拼多多这几家公司财报电话会议的内容。在电话会议中,这几家公司的高管针对2020年初的公司业绩,回答了分析师的提问。

我觉得这篇文章,提供了一个看待疫情之后经济趋势的窗口,它主要回答了三个问题,分别是:

疫情期间,互联网产业,发生了哪些结构性变化?

哪些板块在未来会遭遇巨大的挑战?

又有哪些板块在未来,会有新的机会?

在今天的《邵恒头条》中,我就想结合经纬创投这篇文章的内容,和你聊一下各大互联网公司对这三个问题的回答。

首先第一个问题,互联网产业,发生了哪些结构性变化?

腾讯、拼多多、阿里巴巴的高管不约而同地提到了一件事,就是疫情让线上和线下的融合加速了。

有不少企业以前可能会觉得,线上业务可有可无,或者说只是线下业务的一个补充。但是腾讯的总裁刘炽平说,这次疫情带来了一个重大的认知改变,就是很多人意识到,一个企业和组织,必须拥有自己的线上状态。

就比如说医疗业,之前我们都会觉得,如果生病了要看医生,那怎么都得去线下的医院,但是在疫情之后,用户可能会习惯通过AI或者线上的形式,和专业的医疗人员进行初步沟通。在未来,在线医疗可能会是显著增长的领域。

再比如说,虽然因为疫情的缘故,主打线下的零售业受到了很大的冲击,但是在这次疫情期间,他们认识到了一件事,那就是谁能在疫情期间,在线上和消费者直接建立联系,谁就能获得增长的机会。

这也是为什么在疫情期间,我们会看到全民直播带货的现象。

拼多多的黄峥还分享了一个有意思的细节。直播这种形式,不仅仅让生产商家跟消费者直接建立联系,黄峥说,直播还让消费者克服了在线上购买某些产品的障碍,比如说,珍珠、玉石等高级珠宝,阿根廷龙虾这样的活海鲜。过去,这些品类可能因为比较贵,消费者不爱在线上买,但通过直播,这种抵触情绪被打消了。也就是说,直播这种形式,拓宽了能拿到线上销售的消费品类。

除此之外,线上和线下的融合加速,还体现在消费者群体的变化上。这一点是阿里巴巴CEO张勇提到的。

在疫情发生之前,很多人和线上生活是绝缘的,比如老年人,但是在疫情期间,不少人优先选择网上购物。此前不会的,也在疫情期间学会了。教会这些人网购,本来是一个需要很长时间的教育过程,但是在疫情期间,这个过程加速了。

好了,说完了互联网行业正在发生的结构性变化,你肯定会好奇了,面临变化,一定是几家欢喜几家愁。那么哪些行业会面临严峻的挑战呢?

在经纬创投的这篇文章中,腾讯、拼多多、京东这几家大公司给出的答案是广告业。

你肯定知道,广告是互联网产业重要的收入支柱。受到疫情影响,广告主的收入变少,这导致他们在营销上的预算,一砍再砍。比如京东的CEO徐雷就说,在2020年的第一季度,中国的整个广告市场,是负增长。

但是疫情对于广告行业的影响,还不仅仅如此。

腾讯的首席战略官James Gordon Mitchell认为,即便在第一季度之后,广告业仍然会持续面临不利因素。为什么呢?

现在的广告行业,最主要的广告投放形式,叫做“效果广告”。也就是说,广告主在投放的时候,注重单个广告带来的实际收益,结果得可衡量。

而在疫情期间,效果广告其实经历了一波红利。因为人们有更多的时间宅在家里,相当于有更多时间看广告,所以广告的有效展示次数增加了。广告主自然很开心,所以也会投入更多的钱,在效果广告上。

但问题是,现在生活逐渐恢复正常了,大家外出的活动越来越多,广告的效果也会逐渐回落到之前的正常水平。也就是说,效果广告因为疫情收获的红利,逐渐就消失了。

这意味着什么呢?我觉得言外之意就是,别看现在经济复苏了,企业复工复产了,但是广告收入在接下来一两个季度,可能还会经历滑坡。

除此之外,还有另外一层因素,也会在第一季度过后,让广告业务持续走低。什么呢?就是国际疫情。

Mitchell用在线视频广告举了个例子。他说从历史上来看,在线视频的广告收入,一半来自国内,一半来自海外。疫情在全球蔓延,海外广告主也会收紧钱袋子。虽然,中国逐渐恢复正常了,但海外的广告主,如果看到疫情影响了世界各地,导致在各个地方投放广告的效果都不好,那么他们也会反过来削减在中国的营销预算。

Mitchell给了个数字,说在过去的几周中,来自跨国公司的长视频广告收入,已经下降了一半。

那好,既然广告这个收入支柱,受到了比较严重的影响,那么,有没有什么业务板块,会给互联网公司带来新的增长机会呢?

这几家公司的高管,提到了几个有意思的方向,在这里分享给你。

首先,生活必需品的线上消费有所增长。

阿里巴巴的CFO武卫说,在2020年第一季度,天猫线上消费实物的交易额,增长超过了10%。要知道,本来阿里自己的预测是不乐观的,觉得可能会出现负增长。

那这个10%的增长额,是被什么拉动的呢?武卫说,因为消费者开始居家烹饪,升级家用电器和3C产品,这两个品类在天猫平台上同比增长25%;生鲜、食品、快消品的增长有40%,另一方面,服饰、家装、汽车零配件这些非必需品,出现了负增长。

京东也观察到了类似的现象。同时京东的CEO徐雷说,在疫情中,大量从事外贸的工厂转为内销,对于电商平台来说,这可能会是一个新的机会点,尤其是对于下沉市场。

另外一个有意思的增长机会,发生在游戏板块。在游戏行业,消费者的心态也出现了有意思的变化。我总结一下就是,游戏在社会中的地位会发生改变,除了消遣娱乐,它还会有更大的作用。

腾讯的首席战略官James Gordon Mitchell说,在个人层面,人们会更倾向于在有团队协作的游戏中,花费更多的时间。因为隔离在家,人们会更想念自己的同事和朋友,想和他们社交,最简单有效的方式就是一起玩游戏。你肯定还记得之前我们讲过,麻省理工学院的学生在游戏《我的世界》中重建了一个校园,其实就是社交需求的体现。

而从更大的层面来说,游戏也在逐渐和别的娱乐形式融合,比如游戏和传统体育的融合。

他举了个例子,说在3月份的时候,有一群F1赛车手,在家里通过游戏软件,进行了一次F1的比赛,而且这场比赛还在福克斯电视台上直播。同样的,我在互联网女王Mary Meeker的报告中也看到,西班牙足球甲级联赛因为疫情停摆,每个队派出了一位专业球员,在游戏FIFA 20中进行对决。Mitchell说,在疫情之后,人们可能会看到越来越多的专业人士,开始玩游戏。

另外,游戏和音乐的融合也值得我们注意。Mitchell分享到,因为疫情,很多音乐节不得不取消。不过Mitchell注意到,在游戏《堡垒之夜》中,玩家照样可以收听一些著名歌手的歌曲。也就是说,游戏有潜力成为音乐产业积累用户的重要渠道。而且Mitchell还预测,在未来,像游戏这样的交互式娱乐,可能会和越来越多的娱乐方式结合在一起。

好了,以上就是经纬创投这篇文章的主要内容。总结一下,在2020年第一季度,互联网大公司观察到了以下几个值得我们关注的趋势:

第一, 线上线下的融合正在加速,这会给互联网行业带来结构性的改变和新的机遇。

第二, 广告业务受到了比较严重的冲击,而且这种负面影响会持续一段时间。

第三, 生活必需品的线上消费有较大幅度的增长。

第四, 游戏和其他娱乐形式发生了融合。

原文当中还有不少有意思的信息,如果你感兴趣,链接我放在文稿里了,推荐你去看看。

在看这篇文章的时候,我自己有一个感受,那就是疫情在某种程度上,其实是打破了之前大家习以为常的很多壁垒,比如线上和线下、游戏和其他产业。在疫情之后,如果我们想要解决一个领域的问题,也会更加需要其他领域的技术和经验。

来源:得到APP《邵恒头条》

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